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2024年4月餐飲行業(yè)觀察報告正式發(fā)布！

本報告除了為你剖析2024年4月“紅餐指數(shù)百強榜”榜單以外，還會帶你詳細回顧2024年4月餐飲行業(yè)產(chǎn)品上新風向、品牌開店情況、融資上市新動態(tài)、餐企大動作以及行業(yè)大事件……

本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。

本文看點：

1.4月“紅餐指數(shù)百強榜”公布

2.茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類2024年4月上新產(chǎn)品速覽

3.4月餐飲領域融資事件、餐企上市詳情速覽

4.4月餐企大動作以及行業(yè)大事件

01

2024年4月紅餐指數(shù)百強榜發(fā)布

4月的“紅餐指數(shù)百強榜”較3月有了新的變化。其中，品牌名次上升的有32個，名次下降的有29個，名次不變的有38個，新上榜品牌1個。不過，排名前十的品牌整體變動不大，前三名分別是肯德基（中國）、麥當勞（中國）以及海底撈，瑞幸咖啡、星巴克（中國）、蜜雪冰城緊隨其后。

02

產(chǎn)品上新：茶飲新品上新速度加快，

咖飲上新產(chǎn)品種類較集中

4月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這4個餐飲品類的樣本品牌進行了新品上市情況監(jiān)測，具體結果如下：

茶飲：新品數(shù)量環(huán)比增長13.6%，水果茶類新品數(shù)量最多

4月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖茶飲品牌中，有39個連鎖茶飲品牌共推出了134款新品，環(huán)比增長13.6%。從產(chǎn)品的細分種類來看，4月茶飲品牌新品涵蓋的種類有奶茶類、水果茶類、輕乳茶/純茶類、酸奶/奶昔類、咖啡類及其他類

其中，水果茶類新品最多，在4月共推出了49款新品，占茶飲新品的36.6%，較3月增長了63.3%。其次，奶茶類和酸奶/奶昔類新品數(shù)量分別為32款和22款，占比均超過15%。此外，輕乳茶/純茶類和其他類的新品數(shù)量則相對較少，咖啡類上新占比不足2%。其他類新品環(huán)比增長300%，茶飲品牌的產(chǎn)品上新正在走向多元化。

從新品的元素來看，椰子和檸檬是當月茶飲品牌上新的熱門元素。其次，龍井元素熱度較高，不少茶飲品牌相繼推出含有龍井的新品。比如，古茗推出了龍井玉青團；奈雪的茶推出了霸氣龍井青提、明前龍井奶茶等；英歌魂推出了春生龍井鮮奶茶、春生龍井桂花酒釀等。

咖飲：新品數(shù)量略有下降，上新產(chǎn)品種類較為集中

4月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖咖飲品牌中，有15個連鎖咖飲品牌共推出了48款新品，環(huán)比下降7.7%。從產(chǎn)品的細分種類來看，4月咖飲品牌推出的新品種類較為單一，僅有非咖啡類、拿鐵類、美式/意式咖啡類、冷萃咖啡類4種類型。

值得關注的是，水果茶、輕乳茶和奶茶等非咖啡類新品數(shù)量最多，4月共推出了17款，占新品總量的35.4%。其次是拿鐵類和美式/意式咖啡類新品，4月分別推出了15款和12款。相比之下，冷萃咖啡類的上新產(chǎn)品則相對較少。

從4月上新的咖飲產(chǎn)品（不含非咖啡飲品）中可以看出，咖飲品牌上新的熱門元素有桃子、椰子、梔子花、橘子等。相比3月的花香元素，4月的咖飲品牌新品更加傾向于水果元素，比如Seesaw Coffee推出的云朵柑橘拿鐵，比星咖啡推出的浮云蜜桃拿鐵、紫蘇桃桃冰美式等均含有水果元素。

面包烘焙：新品種類集中于蛋糕類產(chǎn)品，玫瑰成為當下熱門元素

4月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的面包烘焙品牌中，有10個連鎖面包烘焙品牌共推出了31款新品，環(huán)比下降24.4%。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙品牌涵蓋種類較3月有所下降，有蛋糕、蛋撻、面包、中式糕點、餅干等六種類型。

其中，蛋糕類上新數(shù)量最多，共上架17款新品，占總數(shù)的54.8%，環(huán)比增長6.3%。其次是蛋撻和其他烘焙的新品，占比分別為16.1%和12.9%。面包、中式糕點和餅干類上新數(shù)量則較少，占比均不足10%。

在4月的面包烘焙新品中，玫瑰成為新的熱門元素，如美心西餅就在當月推出了三款玫瑰元素新品，分別是保加利亞玫瑰之夢蛋糕、保加利亞玫瑰心漾蛋糕卷和保加利亞玫瑰臻愛蛋糕。相較3月，青提、芝士和草莓等食材仍然備受青睞，同時開心果、黑松露等食材逐漸受到關注。

火鍋：配菜仍為上新主力，多品牌推出甜品類新品

4月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的火鍋品牌中，有6個連鎖火鍋品牌共推出了31款新品，較3月的火鍋新品數(shù)量下降了13.9％。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、甜品、飲品、菜品、鍋底和小吃六種。

其中，火鍋配菜的新品數(shù)量最多，共11款，占火鍋類新品總數(shù)的35.5%。比如海底撈推出了小丸子菌菇全家福、手打海帶結；巴奴毛肚火鍋推出了云南姜柄瓜、佛手瓜尖；四季椰林推出了非遺鮮龍須筍；楠火鍋推出了馬爹利鴨腸、伏特加醉蝦、凍梨毛肚和黑莓桑葚黃喉等多款火鍋配菜。并且，楠火鍋在當月的新品數(shù)量最多，共上新了6款配菜、3款鍋底以及3款甜品。此外，4月多個火鍋品牌推出了甜品產(chǎn)品，甜品新品數(shù)量環(huán)比增長25.8%。

03

開店情況：部分連鎖餐飲品牌出海，

“加盟潮”仍在持續(xù)

4月，餐飲品牌擴張動向較3月有所增加，不少品牌積極擴張國內門店，也有部分品牌選擇出海。具體情況如下：

4月2日，姚姚酸菜魚印尼雅加達店一店、二店相繼開業(yè)。近年來，姚姚酸菜魚積極進行全球化布局。據(jù)了解，其目前已經(jīng)在美國的舊金山和芝加哥、新加坡、印度尼西亞的雅加達等地區(qū)開出門店。國內拓店方面，姚姚酸菜魚近年逐步走出深圳大本營，并在香港、澳門、汕頭、珠海、廈門、北京等地開設門店。

4月3日，尊寶比薩官微公布了最新加盟政策，并于4月份開始實行。據(jù)稱，此次加盟方案為收取5,000元保證金、全返加盟費3.8萬元、品牌使用金6.8折等，同時進行區(qū)塊保護，旨在降低投資風險，確保加盟商獲利。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至4月30日，尊寶比薩的門店數(shù)超過3,000家，分布于全國255個城市。

4月5日，南城香上海首店開始試營業(yè)，并于4月8日正式營業(yè)。此前，南城香盤踞北京市場，近年開始逐步向外擴張。其中，上海是南城香今年向外擴張的第五個城市。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至4月30日，南城香門店數(shù)量超過430家。

4月7日，和府撈面公開加盟信息。據(jù)悉，和府撈面的統(tǒng)包合作費為69.8萬元，包含設計、裝修、標配設備。此外，和府撈面方面稱將通過“出海、下沉、加密、加盟”的戰(zhàn)略布局深耕國內外市場。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至4月30日，和府撈面在全國范圍內擁有547家門店。

4月初，主打手作瑞士卷的面包烘焙品牌the Roll'ING在華南區(qū)域開出雙首店，分別位于深圳的前海壹方城及卓悅中心。隨后4月25日，廣州正佳廣場公眾號宣布該品牌廣州首店進駐正佳廣場。據(jù)了解，the Roll'ING在2023年6月成立于上海，2024年以來，其積極向外擴張，目前除深圳、廣州以外，已經(jīng)在北京、杭州開出首店。

4月15—20日，茶顏悅色旗下的小酒館品牌晝夜詩酒茶·藝文小酒館連開7店。據(jù)了解，該品牌定位以藝文、詩歌為主題的休閑型興趣小酒館，店內提供的飲品包含雞尾茶、雞尾酒、大店特供三大類產(chǎn)品。此外，4月茶顏悅色宣布旗下的糖水品牌酥山 · 糖水鋪子以店中店的形式將在旗下的93家門店推出，這些門店不僅有茶顏悅色，還包括茶顏小神閑茶館、鴛央咖啡、古德墨檸等品牌的門店。

4月16日，樂樂茶計劃于今年夏天重返廣州市場。據(jù)了解，2017年9月樂樂茶于廣州開出華南首店，并于2022年2月關閉其在廣州的全部門店。經(jīng)過開放加盟等多重策略的調整后，近兩年樂樂茶對重慶、廣州等城市重新進行布局。

4月17日，袁記云餃官微宣布，袁記云餃即將登陸紐約曼哈頓開店。據(jù)介紹，該項目在3月31日成功簽約，而該店將是袁記云餃向國外擴張的第一家門店。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至4月30日，袁記云餃在國內門店將近3,000家，覆蓋城市超過181個。

04

融資上市：服務商融資事件增多，

IPO新動向較少

4月，餐飲領域融資事件總數(shù)較3月差異較小，融資類型較為多樣，集中于餐飲服務商和餐飲品牌。

具體來看，4月錄得融資事件數(shù)7起，披露融資金額超過1億元。從獲得融資的主體來看，4月獲得融資的企業(yè)大多是餐飲服務商，其中餐飲設備供應商2起，餐飲服務咨詢供應商2起。在餐飲品牌融資方面，2024年4月獲得融資的餐飲品牌共有3個，其中有2個屬于茶飲品類。

另外，從融資輪次看，除了2起戰(zhàn)略融資外，4月餐飲相關領域的融資事件在A輪、天使輪的分別有2起和3起。在披露融資金額方面，4月餐飲相關領域的融資事件中，披露具體金額的融資事件較少，并且，大部分融資事件披露金額都是千萬級起。

上市方面，4月餐飲領域整體上市新動向相對較少，但較3月有所增加，具體資訊如下：

和府撈面辟謠IPO消息

4月2日，和府撈面負責人聲明稱網(wǎng)傳“計劃今年赴香港IPO，擬募資1億至2億美元”的消息為謠言，無事實依據(jù)。目前，和府撈面門店正常運行，赴港上市計劃從未正式啟動。

霸王茶姬再傳計劃年中赴美IPO

據(jù)外媒報道，茶飲品牌霸王茶姬最快將于2024年中赴美上市，且募集資金介乎2億至3億美元（折合約14.4億至21.6億人民幣），并稱將由花旗銀行及摩根士丹利負責籌備上市事宜。

茶百道在港交所正式上市

4月23日，茶百道的關聯(lián)企業(yè)四川百茶百道實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）（2555.HK）正式在港交所掛牌上市，發(fā)行價為每股17.5港元，開盤價為每股15.74港元。據(jù)披露，此次港股IPO，茶百道全球發(fā)行股份總數(shù)為1.48億股，募集資金總額為25.86億港元。

05

餐企大動作與行業(yè)大事件

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年4月值得關注的餐企動向以及行業(yè)大事件，詳情如下：

4月，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年3月份全國社會消費品零售總額為39,020億元，其中餐飲收入為3,964億元，占社會消費品零售總額的10.2%，同比增長6.9%；限額以上單位餐飲收入1,174億元，占餐飲總收入的29.6%，同比增長3.2%。2024年一季度餐飲收入13,445億元，同比增長10.8%；其中限額以上單位餐飲收入3,551億元，同比增長9.2%。

4月1日美團發(fā)布的《2023餐飲老品牌消費報告》顯示，餐飲老品牌在美團平臺上的團購訂單量同比增長90%。報告還指出，餐飲老品牌的消費結構呈現(xiàn)明顯的年輕化趨勢，30歲以下消費者占比35%，夜間消費金額最高，占整體交易額的四成以上。

4月，上海市首次推出飲料“營養(yǎng)選擇”標識試點，引發(fā)廣泛關注。新試行的飲料營養(yǎng)分級規(guī)定，飲料將按照含糖、脂肪等成分綜合評定，分為ABCD等級。據(jù)了解，此次“營養(yǎng)選擇”標識試點對奶茶的分級并非一刀切，且多個知名茶飲品牌積極參與此次試點。

4月9日，有報道稱茶顏悅色位于望城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的自研生產(chǎn)基地一期項目即將全面竣工。據(jù)了解，該生產(chǎn)基地將以自主技術研發(fā)為驅動，建設茶萃全自動生產(chǎn)線、茶葉產(chǎn)品自動化生產(chǎn)線及其配套、輔助生產(chǎn)設施，打造茶葉深加工技術、茶葉精加工技術的創(chuàng)新研發(fā)生產(chǎn)中心，并同步引入咖啡深加工的研發(fā)。

4月12日，楊國福集團與德國的YGF Verm?gensverwaltung GmbH公司達成了重要的戰(zhàn)略合作，并計劃于德國開出20家門店。據(jù)了解，其德國團隊計劃在2024年采取擴店、提升單店單產(chǎn)、規(guī)劃S級店、A級店和B級店的歸類等策略助力楊國福麻辣燙在德國的擴張發(fā)展，從而提升楊國福的品牌影響力和市場占有率。

4月12日，涪陵榨菜董事、總經(jīng)理趙平在2023年度業(yè)績說明會上表示，目前川渝預制菜方向業(yè)務正處于研發(fā)調試與市場調研階段，且已研發(fā)出榨菜速溶湯等新型產(chǎn)品，未來將緊跟市場情況及戰(zhàn)略推進進度布局規(guī)劃。

4月13日，山東惠發(fā)食品股份有限公司與北京金豐餐飲有限公司全面發(fā)展合作簽約儀式在北京舉行。據(jù)了解，雙方將運用自身資源在健康食材供應鏈、高端餐飲、食品加工、研發(fā)及生產(chǎn)等多方面達成合作，此次合作將開辟食品產(chǎn)業(yè)全新賽道，加快形成新質生產(chǎn)力。

4月18日，全聚德發(fā)布2024年第一季度業(yè)績公告。據(jù)了解，期內全聚德營收約3.58億元，同比增加11.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1,531萬元，同比增加66.85%。

4月18日，桃李面包發(fā)布2024年一季報顯示，其營收為14億元，同比下降5.15%；凈利潤為1.15億元，同比下降16.95%。就具體業(yè)務而言，一季度，該公司的面包及糕點營收為13.92億元，同比下降約4.68%；其他產(chǎn)品營收為813.37萬元，同比下降約48.67%。

4月18日晚間，咖飲品牌 Tim Hortons中國業(yè)務及炸雞漢堡品牌Popeyes中國業(yè)務公布了2023年第四季度及全年財報。其財報顯示，公司第四季度總營收達3.9億元，同比增長29.8%。2023年全年營收15.76億元，同比增長55.9%。

4月19日，紫燕食品發(fā)布2023年財報。2023年實現(xiàn)營業(yè)收入35.5億元，同比下降1.46%；實現(xiàn)凈利潤3.32億元，同比增長49.46%。據(jù)財報分析，紫燕食品2023年凈利潤實現(xiàn)較大提升的主要原因在于，原材料價格趨近于往年區(qū)間，且公司通過優(yōu)化供應鏈、提升生產(chǎn)工藝、加強技術改造，實現(xiàn)降本增效。此外，紫燕食品在2024年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.95億元，同比下降8%；實現(xiàn)凈利潤5,396.4萬元，同比增長20.87%。

4月20日，瑞幸咖啡（江蘇）烘焙基地在蘇州昆山正式投產(chǎn)。基地總投資1.2億美元，年烘焙產(chǎn)能3萬噸 該基地位于昆山綜合保稅區(qū)內，涵蓋生豆倉儲、分撥、烘焙、包裝及銷售于一體。未來，依托江蘇、福建兩大咖啡烘焙基地，瑞幸咖啡將形成年產(chǎn)能超過4.5萬噸的自加工烘焙供應網(wǎng)絡。

4月24日，五芳齋發(fā)布2023年財報。財報顯示，五芳齋2023年營收為26.35億元，同比增長7.04%；凈利潤為1.66億元，同比增長19.74%。此外，2024年一季度，五芳齋營收為2.07億元，同比減少4.13%；凈利潤為-6,975.96萬元，去年同期虧損6,393.67萬元。