導(dǎo)語(yǔ)　

本報(bào)告將帶你詳細(xì)回顧2024年6月餐飲供應(yīng)鏈政策動(dòng)向、行情信息、行業(yè)大事件及熱點(diǎn)品類供應(yīng)商推介。

本文看點(diǎn)：

1. 食材、半成品預(yù)制菜、冷鏈物流等6月政策盤點(diǎn)

2. 6月主要的肉禽產(chǎn)品價(jià)格信息

3. 供應(yīng)鏈企業(yè)大動(dòng)作與行業(yè)大事件

4. 熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介（酸湯供應(yīng)鏈企業(yè)）

政策要點(diǎn)：政府多措并舉，穩(wěn)定肉牛生產(chǎn)

近期，面對(duì)牛肉價(jià)格下跌，食品安全等問(wèn)題，政府等多部門頒發(fā)各項(xiàng)政策，穩(wěn)定肉牛生產(chǎn)及加強(qiáng)食品安全管控。預(yù)制菜方面也有利好政策。冷鏈物流行業(yè)方面，為了保障物流，國(guó)家于6月發(fā)布20個(gè)骨干冷鏈物流基地的建設(shè)名單。具體政策如下：

2024年以來(lái)，牛肉價(jià)格持續(xù)大幅下跌，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，5月份牛肉價(jià)格同比下降12.9%，價(jià)格跌至5年來(lái)的最低點(diǎn)。鑒于此，6月19日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于穩(wěn)定肉牛生產(chǎn)發(fā)展的通知（農(nóng)辦牧〔2024〕17 號(hào)）》，旨在穩(wěn)定肉牛生產(chǎn)發(fā)展。

6月5日市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳印發(fā)《關(guān)于指導(dǎo)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)完善〈食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單〉的通知》，發(fā)布食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單33個(gè)，涵蓋食品生產(chǎn)、食品銷售、集中用餐單位食堂等食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，以及乳制品、嬰幼兒配方乳粉等重點(diǎn)食品類別。

6月24日，國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》。措施指出，一要加快制定完善預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)推進(jìn)餐飲消費(fèi)智能升級(jí)，推進(jìn)餐飲經(jīng)營(yíng)主體數(shù)字化改造和餐飲外賣點(diǎn)單和配送智能化升級(jí)，鼓勵(lì)餐飲服務(wù)明廚亮灶，大力推廣餐飲環(huán)節(jié)菜品配料和制作方法自主明示制度。

6月初，江西省《南昌市推進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）》出臺(tái)，旨在通過(guò)一系列支持政策，加快推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)集群化、規(guī)?；?、鏈條化發(fā)展。該《措施（試行）》自6月15日起施行，有效期兩年。政策提出，南昌將開(kāi)展預(yù)制菜優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯次培育行動(dòng)，吸引全國(guó)預(yù)制菜頭部企業(yè)或上市企業(yè)來(lái)昌發(fā)展。力爭(zhēng)到2025年培育預(yù)制菜市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)20家以上。同時(shí)，在南昌縣、青山湖區(qū)、安義縣等重點(diǎn)縣區(qū)打造一批預(yù)制菜現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，引導(dǎo)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)集中入園發(fā)展，力爭(zhēng)到2025年創(chuàng)建預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園5個(gè)以上。

6月19日發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于做好2024年國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，發(fā)布新一批20個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單。2020年以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委已分4批將86個(gè)國(guó)家骨干冷鏈物流基地納入重點(diǎn)建設(shè)名單，覆蓋31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市，含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）。

行情信息：生豬價(jià)格震蕩調(diào)整，

牛羊肉身價(jià)暴跌，小龍蝦價(jià)格回暖

2024年6月，畜禽及水產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)明顯。生豬價(jià)格月末回調(diào)，但仍近9元/斤；牛肉價(jià)格持續(xù)低迷，同比大跌；雞肉產(chǎn)業(yè)鏈因供過(guò)于求價(jià)格下跌；淡水魚價(jià)格普遍上漲；夜宵熱推升小龍蝦需求，供應(yīng)收緊價(jià)格回暖。

肉禽類：生豬價(jià)格震蕩調(diào)整，牛肉、羊肉身價(jià)暴跌

6月，肉禽類的價(jià)格波動(dòng)較大。其中6月生豬市場(chǎng)波動(dòng)加大，當(dāng)月最后一天全國(guó)豬價(jià)大面積飄紅。6月30日，全國(guó)外三元生豬均價(jià)為8.98元/斤，接近9元/斤的關(guān)口。

在經(jīng)歷了近一個(gè)月的強(qiáng)勢(shì)反彈后，近期豬價(jià)顯現(xiàn)出回調(diào)態(tài)勢(shì)。究其原因，端午節(jié)后需求回落，且進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，市場(chǎng)白條走貨欠佳，屠宰企業(yè)虧損加劇，紛紛下調(diào)宰量。

牛肉方面，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，截至6月28日，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的牛肉平均價(jià)格為61.60元/公斤，較去年同期的75.07元/公斤下跌17.9%。在多地市場(chǎng)，牛肉價(jià)格已進(jìn)入“30元時(shí)代”。

6月全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的羊肉價(jià)格59.49元/公斤，2月以來(lái)連續(xù)環(huán)比下跌，自2019年8月以來(lái)最低價(jià)，也就是近4年半多最低價(jià)。

6月，雞肉養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈處于供大于求狀態(tài)，價(jià)格傳導(dǎo)不暢。毛雞價(jià)格下滑，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)生利空影響，同時(shí)產(chǎn)品端因供應(yīng)量增多，導(dǎo)致價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

水產(chǎn)類：夜宵熱推升小龍蝦需求，供應(yīng)收緊價(jià)格回暖

2024年6月，草魚、鯉魚、鯽魚和鰱魚的批發(fā)價(jià)格分別為15.99元/公斤、14.9元/公斤、20.36元/公斤、9.93元/公斤，比上月分別上漲3.23%、1.14%、5.72%、3.15%；帶魚的批發(fā)價(jià)格為40.63元/公斤，相比上月也有所增長(zhǎng)。

小龍蝦方面，隨著夏季的到來(lái)，小龍蝦作為夜宵的歡迎程度增加，市場(chǎng)需求上升，同時(shí)小龍蝦的供應(yīng)量暫時(shí)減少，導(dǎo)致6月以來(lái)小龍蝦價(jià)格有所回暖。

供應(yīng)鏈企業(yè)大動(dòng)作與行業(yè)大事件

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個(gè)信息渠道，整理出2024年6月值得關(guān)注的供應(yīng)鏈企業(yè)大動(dòng)作與行業(yè)大事件，詳情如下：

肉禽企業(yè)相關(guān)

豬價(jià)一路上漲，業(yè)界已明確新一輪豬周期上升趨勢(shì)。上市豬企近日表示經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，普遍實(shí)現(xiàn)盈利。

然而，5月下旬豬價(jià)快速上行，與此同時(shí)，二級(jí)市場(chǎng)豬肉板塊開(kāi)始調(diào)整，與快速上行的豬價(jià)形成“剪刀差”。這主要與過(guò)去養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)的肌肉記憶有關(guān)，2022 年豬價(jià)大起大落，2023 年全年虧損，這降低了產(chǎn)業(yè)內(nèi)對(duì)于高豬價(jià)的預(yù)期，導(dǎo)致豬價(jià)越上漲，市場(chǎng)越猶豫。

在6月最后一周（6月23～29日），32家上市公司中，有13家上漲，2家平盤，17家下跌。與5月最后一周（第22周、5月31日）相比，所有股價(jià)均有所下降。

6月7日消息，*ST正邦公告，將于6月11日停牌一天，并于6月12日開(kāi)市起復(fù)牌并撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱由“*ST正邦”變更為“正邦科技”。

上海梅林正式更名為光明肉業(yè)，6月18日，“上海梅林正廣和股份有限公司”正式宣告更名為“上海光明肉業(yè)集團(tuán)股份有限公司”，2023年生豬屠宰收入51億元，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)雖然實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.54億元。

6月20日，農(nóng)牧上市企業(yè)天邦食品（002124，證券簡(jiǎn)稱“ST天邦”）連續(xù)發(fā)布多個(gè)公告，披露該公司面臨的重大訴訟及累計(jì)新增訴訟、仲裁事項(xiàng)，并對(duì)深圳證券交易所下發(fā)的年報(bào)問(wèn)詢函中所涉及的問(wèn)題進(jìn)行回復(fù)。

為慶祝全聚德集團(tuán)成立160周年，傳承和發(fā)揚(yáng)北京鴨文化，全聚德集團(tuán)與金星鴨業(yè)攜手于6月19日啟動(dòng)了“全聚德烤鴨食材溯源之旅”，這一活動(dòng)彰顯了雙方之間深厚的合作友誼以及對(duì)品質(zhì)的共同承諾。

半成品預(yù)制菜相關(guān)

近期，預(yù)制菜項(xiàng)目紛紛開(kāi)工投產(chǎn)，預(yù)示著預(yù)制菜行業(yè)正迎來(lái)新一輪擴(kuò)張與升級(jí)；特別是6月20日，廣東預(yù)制菜首個(gè)海外“共享工廠”生產(chǎn)的首批粵式餃子在新西蘭市場(chǎng)正式上架，并在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)收獲了熱烈的反響，這標(biāo)志著廣東預(yù)制菜在探索國(guó)際化道路上邁出了重要的一步。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2024年6月，全國(guó)已有618個(gè)縣（市、區(qū)）重點(diǎn)布局預(yù)制菜，呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢(shì)。預(yù)制菜以省級(jí)行政區(qū)為單位，已呈現(xiàn)“三強(qiáng)多新”的格局。即山東、四川、廣東分別在預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)營(yíng)收能力、發(fā)展生態(tài)方面走在全國(guó)前列；河南、江蘇、上海、福建、安徽、湖北、浙江、陜西等地緊隨其后。

2024年6月2日，新雅軒食品（河北）有限公司食品產(chǎn)業(yè)園奠基儀式舉行。預(yù)計(jì)總投資10.1億元，占地300畝，共分三期建設(shè)。其中，一期建設(shè)完成后，新上預(yù)制菜高端自動(dòng)生產(chǎn)線12條，預(yù)計(jì)年產(chǎn)50000噸預(yù)制菜，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)30億元。

6月19日，千味央廚全資子公司——蕪湖百福源食品加工建設(shè)二期項(xiàng)目奠基儀式舉行，政府領(lǐng)導(dǎo)、千味央廚企業(yè)代表、蕪湖百福源企業(yè)代表等嘉賓出席。千味已全國(guó)布局五大生產(chǎn)基地，全國(guó)布局再提速，進(jìn)一步夯實(shí)了行業(yè)地位。

6月20日，第二屆預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈及風(fēng)味解決與創(chuàng)新應(yīng)用峰會(huì)在廣州舉行。本次會(huì)議匯集了眾多調(diào)味品行業(yè)以及預(yù)制菜相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士，共同探討了調(diào)味品與預(yù)制菜風(fēng)味解決方案的應(yīng)用與創(chuàng)新。

調(diào)味料企業(yè)相關(guān)

京東超市在6月15日發(fā)布的618糧油調(diào)味競(jìng)速榜顯示，糧油巨頭金龍魚牢牢占據(jù)當(dāng)日榜（6月15日）TOP10及累計(jì)榜（5月31日至6月15日）TOP10的榜首位置。

涪陵榨菜6月5日表示，公司目前是榨菜行業(yè)唯一上市企業(yè)，截至2023年末，公司已與超過(guò)3200家經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系，銷售渠道遍布全國(guó)及海外80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，市場(chǎng)占有率位居前列。

6月5日千禾味業(yè)透露，將投資14607萬(wàn)元新增26萬(wàn)噸調(diào)味品產(chǎn)能。項(xiàng)目位于眉山市東坡區(qū)千禾味業(yè)食品股份有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，實(shí)施技改，新增26萬(wàn)噸/年調(diào)味品產(chǎn)能。其中：食醋15萬(wàn)噸/年(液態(tài)發(fā)酵食醋5萬(wàn)噸/年、固態(tài)發(fā)酵食醋10萬(wàn)噸/年),蠔油10萬(wàn)噸/年，黃豆醬1萬(wàn)噸/年。將年產(chǎn)60萬(wàn)噸調(diào)味品智能制造項(xiàng)目二期擬新增的20t/h天然氣鍋爐替換為40t/h天然氣鍋爐。

6月24日ST加加公告，公司于6月21日通過(guò)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)公示信息查詢獲悉公司控股股東湖南卓越投資有限公司及實(shí)控人楊振、楊子江、肖賽平因其個(gè)人債務(wù)糾紛被長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，公司董事會(huì)在此之前沒(méi)有收到相關(guān)人員任何形式通知。失信被執(zhí)行人行為具體情形是“其他妨礙、抗拒執(zhí)行”。

△圖片來(lái)源：圖蟲創(chuàng)意

海天味業(yè)的市值從2021年1月的7000億元，到2024年6月20日已經(jīng)跌破2000億元。其年報(bào)顯示，2021—2023年，海天味業(yè)經(jīng)銷商數(shù)量分別為7430家、7172家、6591家。今年一季末，公司經(jīng)銷商跌至6506家。

6月27日，幺麻子申請(qǐng)股票在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。此前，幺麻子從2020年就開(kāi)始向資本市場(chǎng)進(jìn)發(fā)，原計(jì)劃9月在深交所上市，后于2021年3月擬申請(qǐng)變更為主板上市。然而，在2023年3月3日、3月21日、6月27日3次更新招股書之后，幺麻子于去年年底終止IPO進(jìn)程，撤回上市申請(qǐng)。

冷鏈物流相關(guān)

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布，前5個(gè)月，我國(guó)冷鏈物流需求總量為1.91億噸，同比增長(zhǎng)4.2%；冷鏈物流總額為2.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.0%；冷鏈物流總收入為2486億元，同比增長(zhǎng)3.8%。

1~5月，冷庫(kù)庫(kù)容新增529萬(wàn)立方，同比增長(zhǎng)4.2%；求租冷庫(kù)需求119.6萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)12.1%。冷庫(kù)單價(jià)雖然小幅下降，但整體出租率提升10%左右。

2024年6月初，東航物流旗下東航冷鏈物流（上海）有限公司在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)保稅區(qū)揭牌成立。公司將全面負(fù)責(zé)東航物流旗下冷鏈業(yè)務(wù)，更有效地對(duì)接冷鏈物流上下游企業(yè)，為客戶提供溫控貨供應(yīng)鏈服務(wù)、口岸服務(wù)及數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介：酸湯供應(yīng)鏈企業(yè)

近兩年餐飲行業(yè)內(nèi)卷激烈，優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的供應(yīng)鏈變得尤為重要。鑒于此，餐飲供應(yīng)鏈指南月報(bào)每期將選取當(dāng)前熱門的品類，并推介二十家左右該領(lǐng)域主要的供應(yīng)鏈企業(yè)給大家作為參考。本期供應(yīng)鏈指南月報(bào)將為大家推薦酸湯領(lǐng)域的供應(yīng)鏈企業(yè)。

2024年，酸湯風(fēng)潮席卷全國(guó)，不少餐飲品牌緊鑼密鼓地跟進(jìn)這股新風(fēng)潮，酸湯火鍋、酸湯粉、酸湯烤魚等門店在全國(guó)多地開(kāi)花。其中，貴州酸湯、川渝酸湯、云南酸湯、海南糟粕醋等是熱門的酸湯種類。

目前，酸湯企業(yè)主要集中在貴州和四川，代表企業(yè)有玉夢(mèng)食品、南山婆等；同時(shí)，一些復(fù)合調(diào)味料企業(yè)通過(guò)多元化發(fā)展策略，推出了各具特色的酸湯產(chǎn)品，如仟味高湯、圣恩、川海晨洋、新雅軒、美鑫餐調(diào)等。

除了這些知名的調(diào)味料企業(yè)外，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院還整理了20家專門做酸湯的企業(yè)供大家參考（具體的名錄可下載供應(yīng)鏈指南月報(bào)電子版查看）。

為了讓餐飲產(chǎn)業(yè)從業(yè)者更加詳細(xì)地了解餐飲供應(yīng)鏈的發(fā)展情況，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院推出《中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈月報(bào)（2024年7月）》電子版，大家可以通過(guò)以下方式限時(shí)獲?。?/p>

獲取方式：在“紅餐智庫(kù)”微信公眾號(hào)后臺(tái)，發(fā)送“供應(yīng)鏈7”，即可獲取全文版本。

步驟一：關(guān)注【紅餐智庫(kù)】微信公眾號(hào)；

步驟二：在后臺(tái)回復(fù)“供應(yīng)鏈7”即可免費(fèi)獲取本報(bào)告的完整版。