經(jīng)過(guò)略顯低迷的半年，來(lái)到客流旺季的暑假，購(gòu)物中心鉚足勁開(kāi)新店、搞活動(dòng)，Q3開(kāi)關(guān)店比終于回正。

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年3季度全國(guó)樣本購(gòu)物中心開(kāi)關(guān)店比回升至1.03，此前的1、2季度則分別為0.97、0.94。

細(xì)看五大業(yè)態(tài)開(kāi)關(guān)店比較上季度均有提升，其中零售業(yè)態(tài)收縮態(tài)勢(shì)放緩，開(kāi)關(guān)店比從2季度的0.89回升至0.92；餐飲表現(xiàn)最好，開(kāi)關(guān)店比達(dá)1.2；兒童親子有所回升，為0.9，表現(xiàn)最差；生活服務(wù)、文體娛整體上行，開(kāi)關(guān)店比分別達(dá)1.02、1.13。品牌調(diào)整量上，Q3零售、餐飲調(diào)整量均有所增加，整體是零售＞餐飲＞生活服務(wù)＞兒童親子＞文體娛。

品牌級(jí)次表現(xiàn)上，S級(jí)/A級(jí)/B級(jí)/D級(jí)品牌，都在收縮；C級(jí)略有增加，主要由部分加碼擴(kuò)張的餐飲品牌貢獻(xiàn)。新開(kāi)店較多集中在未分級(jí)品牌范圍，這些多是非連鎖品牌、新創(chuàng)品牌、個(gè)體門店。連鎖品牌擴(kuò)張意愿整體偏弱，拓店謹(jǐn)慎性延續(xù)；非連鎖“白牌”借此市場(chǎng)窗口期，抄底試水。

品牌檔次方面，從奢華、高檔，到中高檔、中檔品牌，都呈現(xiàn)下行；而大眾化品牌擴(kuò)張強(qiáng)勁，為3季度拓店主力軍。

在房地產(chǎn)供給過(guò)剩、資產(chǎn)價(jià)格下滑大趨勢(shì)下，消費(fèi)市場(chǎng)回暖不及預(yù)期、品牌租賃需求放緩，不少零售商業(yè)空置率走高、租金水平下滑，積極進(jìn)行品牌汰換調(diào)改勢(shì)在必行。

數(shù)據(jù)說(shuō)明

數(shù)據(jù)來(lái)源：贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍：北京、上海、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、天津、武漢、南京、西安、廈門12個(gè)城市的標(biāo)桿購(gòu)物中心

“品牌門店開(kāi)關(guān)店比”=開(kāi)店數(shù)/關(guān)店數(shù)，比值>1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)擴(kuò)張狀態(tài)（開(kāi)店數(shù)>關(guān)店數(shù)）比值=1，表示品牌門店發(fā)展持平（開(kāi)店數(shù)=關(guān)店數(shù)）比值<1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)收縮狀態(tài)（開(kāi)店數(shù)<關(guān)店數(shù)）。開(kāi)、關(guān)店根據(jù)實(shí)地踩盤數(shù)據(jù)對(duì)比得出，實(shí)際門店調(diào)整時(shí)間存在時(shí)間差，數(shù)據(jù)僅供參考，具體以各項(xiàng)目官方披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2024年7月1日-2024年9月30日

Q3業(yè)態(tài)更迭趨勢(shì)復(fù)盤

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零售：“金鋪關(guān)店潮”來(lái)了，

潮流數(shù)碼乘政策紅利雄起

零售業(yè)態(tài)拓店持續(xù)放緩，3季度開(kāi)關(guān)店比0.92。其中，時(shí)尚生活開(kāi)關(guān)店比1.03，服裝開(kāi)關(guān)店比0.85，品牌調(diào)整量均超2000家。

時(shí)尚生活方面，IP主題店擴(kuò)張熱度高，開(kāi)關(guān)店比達(dá)5.70，主要為二次元相關(guān)品牌；禮品玩具、潮流數(shù)碼、戶外用品、家居開(kāi)關(guān)店比亦大于1；美妝護(hù)理、時(shí)尚配飾、奢侈品溫和收縮，需求下降。受金價(jià)持續(xù)上行影響，消費(fèi)端的需求被抑制，黃金珠寶動(dòng)蕩加劇，開(kāi)關(guān)店比驟降至0.59，全國(guó)多地爆發(fā)“金鋪關(guān)店潮”。

服飾方面，多個(gè)品類明顯回暖，運(yùn)動(dòng)裝乘奧運(yùn)熱潮擴(kuò)張，開(kāi)關(guān)店比回升至1.24，為本季表現(xiàn)最佳服飾品類；鞋類延續(xù)上季度優(yōu)秀表現(xiàn)；男裝調(diào)整量有所增加、開(kāi)關(guān)店比提升至0.72，洗牌仍在進(jìn)行。

<新趨勢(shì)直擊>

零售業(yè)態(tài)兩大拓店能手：

潮流數(shù)碼、“谷子店”

當(dāng)前，新能源汽車、美妝護(hù)理、黃金珠寶等諸多曾經(jīng)擴(kuò)張積極的選手，紛紛在疲軟的消費(fèi)環(huán)境中放緩了腳步，甚至反向關(guān)店。反之，背靠實(shí)力“金主爸爸”、承接“以舊換新”政策紅利的潮流數(shù)碼門店，成了為數(shù)不多承租能力強(qiáng)、拓店意愿高的堅(jiān)挺選手，Q3三成以上新店開(kāi)進(jìn)首層。

潮流數(shù)碼中，科大訊飛、OPPO、小米之家、VIVO炙手可熱，在樣本Mall都開(kāi)出了10家以上新店。據(jù)OPPO中國(guó)區(qū)高級(jí)副總裁李杰，品牌計(jì)劃在2024年至2026年每年新開(kāi)1000家門店，雄心勃勃。

此外，還有二手交易品牌轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，商場(chǎng)店越開(kāi)越多，風(fēng)生水起；主營(yíng)全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等智能影像產(chǎn)品的“影石Insta360”，悄悄走紅；低空經(jīng)濟(jì)利好消息不斷，大疆抓住機(jī)遇持續(xù)加碼新店，不斷提升品牌影響力……

IP主題店的部分新店由“谷子店”貢獻(xiàn)。今年以來(lái)，“吃谷”之風(fēng)席卷商場(chǎng)，一批新銳品牌門店爆發(fā)式增長(zhǎng)，典型如潮品摯尚旗下品牌“HEYZAKKA黑扎咔潮玩谷社”，4月到9月期間已經(jīng)開(kāi)業(yè)及簽約的直營(yíng)門店20+家。同時(shí)，IP生意的成熟玩家，如卡游Kayou、TOP TOY、X11、泡泡瑪特等潮玩集合店領(lǐng)軍品牌，也在加速狂奔，成為商場(chǎng)零售大店擔(dān)當(dāng)。

從“圈內(nèi)穿”到“人人穿”，

運(yùn)動(dòng)戶外賣爆了

戶外運(yùn)動(dòng)已走向生活化、全民化，成為國(guó)民新生活方式、形成新消費(fèi)熱潮。3季度，適逢2024巴黎奧運(yùn)，運(yùn)動(dòng)裝擴(kuò)張熱度飆升，開(kāi)關(guān)店比從2季度的0.78增至1.24。

安踏喜人，各式“冠軍同款”賣爆，沖上國(guó)民穿搭“C位”。8月27日，安踏集團(tuán)發(fā)布的2024年中期業(yè)績(jī)顯示，上半年?duì)I收337.4億元，同比增長(zhǎng)13.8%。今年以來(lái)，安踏針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)推出面向菁英戶外的“安踏冠軍”、做尖貨潮鞋的SNEAKE RVERSE（安踏作品集）等。

The North Face、SALOMON、Wilson、KAILAS、TOREAD、愛(ài)棵米等以戶外為主打的國(guó)內(nèi)外品牌，3季度亦有多家門店開(kāi)業(yè)。其中，與始祖鳥(niǎo)、SALOMON隸屬同一集團(tuán)的Wilson，因“鄭欽文奪冠同款球拍” 登上淘寶熱搜榜單第一名，正在發(fā)力渠道擴(kuò)張和社媒營(yíng)銷，上升勢(shì)頭看好；成立于2022年、專注輕戶外的“愛(ài)棵米”，受明星圈青睞，門店以輕戶外綠為基礎(chǔ)色彩，營(yíng)造城市與自然交互共生氛圍，今年計(jì)劃開(kāi)到50家。

2

餐飲：大單品策略永不過(guò)時(shí)，

自助餐披上平價(jià)外衣翻紅

餐飲業(yè)態(tài)在購(gòu)物中心的門店擴(kuò)張保持活躍，3季度開(kāi)關(guān)店比1.20。餐飲品牌新開(kāi)店數(shù)量占總新開(kāi)店數(shù)量36%。各品類均呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，異國(guó)風(fēng)情餐飲頹勢(shì)逆轉(zhuǎn)。但值得一提的是，新開(kāi)門店主要集中在大眾化檔次，高檔及奢華餐飲品牌新關(guān)店約20家、無(wú)新開(kāi)店，消費(fèi)分層愈演愈烈。

<新趨勢(shì)直擊>

“專門店”浪潮風(fēng)靡，

休閑餐飲大單品“吃香”

所謂的專門店，指的是專注于某一個(gè)大品類之下的超級(jí)細(xì)分品類，幾乎只賣專一產(chǎn)品。

3季度，連鎖茶咖大牌拓店持續(xù)放緩背景下，不少聚焦單一品類的品牌卻增速明顯，在樣本Mall中均有較多新店。這些品牌通過(guò)打造一些受用戶歡迎的大單品，并不斷升級(jí)優(yōu)化，吸引用戶反復(fù)回購(gòu)。

來(lái)自廣西的珍珠奶茶品牌“煲珠公”，靠著15元兩杯的珍珠奶茶爆品，撐起了300+家連鎖門店。

主打“無(wú)茶底”鮮牛乳茶飲的BONJOUR本就茶飲，代表產(chǎn)品如“浮云鮮牛乳”和“黑金芝麻牛乳”，Q3接連開(kāi)出揚(yáng)州、杭州、武漢、等多地首店，新店超10家。

淡馬茶坊，依靠汕頭油柑、海南蓮霧、潮州黃皮、閩南芭樂(lè)等小眾南方水果為原料的水果茶出圈，在上海已開(kāi)出了50多家門店。如今，反攻廣東，已有超過(guò)20家門店，9月才首進(jìn)汕頭落位于萬(wàn)象城。

全系列椰子原料創(chuàng)作的Yee3·三號(hào)椰，主要有冰椰水、椰子糖、生椰系、椰冰奶、椰熱飲幾個(gè)系列在售，僅8月7日有10店齊開(kāi)，門店數(shù)已達(dá)20家。

聚焦單品類的好處，一方面是為產(chǎn)品和供應(yīng)鏈做減法，提高產(chǎn)品集中度，降低原材料的損耗，更好地實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格品控；另一方面則是拉高產(chǎn)品聲量，通過(guò)塑造用戶熟悉的經(jīng)典產(chǎn)品，將品牌理念更好地深植消費(fèi)者心智。產(chǎn)品少而精，更容易把精力放在單店模型的特色和競(jìng)爭(zhēng)力打造，突破規(guī)模增長(zhǎng)的天花板。

不止茶咖，烘焙甜品、休閑小食中擴(kuò)張亮眼品牌亦有不少都采用大單品策略：

2023年創(chuàng)立的the RollING手作瑞士卷，由KUMO KUMO創(chuàng)始人打造，只有4種常規(guī)口味+季節(jié)限定口味，單價(jià)在39元-49元之間，每日現(xiàn)場(chǎng)手工制作，門店常見(jiàn)排隊(duì)現(xiàn)象。僅8月、9月，新開(kāi)店就有35家。

來(lái)自菲律賓的薯?xiàng)l品牌Potato Corner，以鮮亮的綠色作為門店的主色調(diào)，潮流、酷炫風(fēng)格更符合年輕人的審美，提供粗薯、細(xì)薯、卷薯等等不同形態(tài)，以及辣椒燒烤味、酸奶油&洋蔥味、奶酪味等不同口味的薯?xiàng)l，已經(jīng)在中國(guó)開(kāi)出了100多家門店，其中今年以來(lái)門店數(shù)實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。

自助餐“卷土重來(lái)”，

平價(jià)自助席卷商場(chǎng)

沉寂許久的自助餐賽道，煥發(fā)出新的生機(jī)。品牌們從自助模式、品類聚焦、價(jià)格調(diào)整、開(kāi)拓下沉市場(chǎng)等方面積極謀變。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，全國(guó)自助餐人均消費(fèi)在80元及以下的門店數(shù)占比為52.6%，比2023年提高了1.9個(gè)百分點(diǎn)；人均消費(fèi)在100元及以下的門店數(shù)占比為66.9%，比2023年提高了2.4個(gè)百分點(diǎn)，這表明平價(jià)自助品牌正成為當(dāng)下餐飲市場(chǎng)的新寵。“人均二位數(shù)，就可吃喝百種美食”，有老玩家趁勢(shì)擴(kuò)大全國(guó)版圖，亦有新玩家加速拓店搶地盤。

創(chuàng)立于2022年的古魯特烤肉自助，從多樣海鮮、刺身日料到原切牛排、中式菜品，到火鍋有機(jī)涮菜...288+道自助美食，單價(jià)99元/位，活動(dòng)期間更可低至56元/位，輕松吃到“扶墻出”。公眾號(hào)信息顯示，品牌正在加速拓店，8月新店23家，10月底新店數(shù)更是達(dá)到53家。

3

兒童親子/文體娛/生活服務(wù)：

自助臺(tái)球館火了，醫(yī)療機(jī)構(gòu)拓店積極

兒童親子3季度開(kāi)關(guān)店比0.90，較2季度有所回升。兒童零售表現(xiàn)較好，開(kāi)、關(guān)店量持平；兒童游樂(lè)與2季度表現(xiàn)持平，其中兒童運(yùn)動(dòng)館、兒童DIY手工均有不少關(guān)店；兒童教育持續(xù)收縮；兒童服務(wù)上行，但總調(diào)整門店數(shù)較少。

生活服務(wù)轉(zhuǎn)向上行，細(xì)分品類開(kāi)關(guān)店持平或略有擴(kuò)張。醫(yī)療健康品牌積極進(jìn)商場(chǎng)，康復(fù)中心、整形醫(yī)院、中醫(yī)院、眼科診所等均有新店；其他生活服務(wù)中，彩票站繼續(xù)擴(kuò)張，寵物館開(kāi)關(guān)店并行；麗人養(yǎng)生中，足療按摩發(fā)展最好，美甲美睫紋繡趨于下滑。

文體娛3季度回歸上行態(tài)勢(shì)，除教育培訓(xùn)外，其余細(xì)分品類均在擴(kuò)張。娃娃機(jī)收縮明顯，網(wǎng)咖電玩繼續(xù)上行，專業(yè)球館大幅擴(kuò)張，主要為臺(tái)球運(yùn)動(dòng)館。

<新趨勢(shì)直擊>

繼mini KTV、主機(jī)游戲后，

自助臺(tái)球爆火

近幾年，mini KTV、主機(jī)游戲、共享按摩椅等，靠著“無(wú)人值守、自助服務(wù)”的優(yōu)勢(shì)高速狂奔。如今，臺(tái)球館這一傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)娛樂(lè)也興起了自助模式，以“小鐵”為代表的無(wú)人自助臺(tái)球廳成為線下商業(yè)新物種。

臺(tái)球運(yùn)動(dòng)參與門檻低、社交屬性強(qiáng)，在國(guó)內(nèi)擁有深厚群眾基礎(chǔ)。無(wú)人自助臺(tái)球廳以極低的經(jīng)營(yíng)成本、極高的運(yùn)營(yíng)效率，成為許多人創(chuàng)業(yè)、副業(yè)的優(yōu)質(zhì)選項(xiàng)；同時(shí)，各種智能化設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)玩法，也為用戶營(yíng)造更便捷、免打擾、高質(zhì)量的體驗(yàn)，因而取得了井噴式增長(zhǎng)。

賽道頭部品牌小鐵自助臺(tái)球，2022年在深圳南山成立，18個(gè)月打造5000+門店，覆蓋全國(guó)350個(gè)城市。小鐵將球房做精做小，面積在100- 200平方米，偏愛(ài)選址于商業(yè)氛圍濃厚的商業(yè)中心；標(biāo)準(zhǔn)店的投入在15-20萬(wàn)，平均6-8個(gè)月即可回本；科技賦能，自主研發(fā)了十幾套硬件，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、AI算法等實(shí)現(xiàn)了球房智能化運(yùn)作和管理。

本文轉(zhuǎn)載自贏商網(wǎng)，撰寫：熊舒苗 

圖片來(lái)源：品牌官方渠道